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来源:上海仁略企业管理咨询有限公司 2020-08-07

       新冠肺炎疫情席卷全球,难以有行业能够独善其身。随着我国疫情逐步得到控制,生产生活逐步恢复正轨,环保行业也将转危为安,迎来行业发展的新阶段。


       本文基于仁略咨询在能源环保行业上积累的丰富经验,结合与业内专业人士的深入对话对行业未来发展走向作出分析判断。从整体上,仁略咨询认为,尽管疫情使得不少环保企业面临压力,但我国大环保市场仍然充满机遇,把握宏观大势、洞察行业发展、找到战略方向,是下一阶段环保企业必须思考和面临的问题。


一、行业现状


1、疫情“黑天鹅”突降,严重阻碍行业发展

      2020年新年伊始,新冠疫情这只“黑天鹅”极大的打击了环保行业特别是工业环保企业的发展:

(1)重资产类工程企业打击较大

       这类企业多为高负债高费用的的企业特别现金流状况不佳的企业,面临的风险会急剧上升,就当下形势而言,这类环保企业需要采用些非常规的举措,及时控制费用和现金流出;

(2)环保装备制造业复产进度断档

       受到人工、物流、原材料等停滞影响,制造类企业面临进度断档的危险,从而导致供应商和客户迁移危险的增加;

(3)抗风险能力弱的企业生存艰难

       对于大量规模较小的环保企业或民营环保企业,虽然有着创新能力强、体制机制灵活的有点,但在面对疫情这一“消耗战”时将同时面临“内忧外患”的双重挑战。



2、宏观经济下行,行业面临调整期

       同时,近年来一系列灰犀牛事件也在潜移默化地影响着环保行业的发展态势。一是宏观经济下行压力的增大,特别是出口型工业企业发展受阻,严重影响了工业环保企业的基本面,工业环保企业将在未来面临周期性调整。



3、企业创新力不足,资本投资大幅减少

       环保行业创新不足导致投资下行,资本市场表现欠佳。从 2010 年“十二五”规划开始,生态环保在国家战略中的地位愈发重要,行业相关上市公司从2011年的26家增长到2019末的77家,总市值从最初的2021亿在2015年达到最高7110亿,作为未来的战略产业受到全方位的关注。然而由于金融去杠杆、ppp 规范化以及个别环保民企债务违约等多重因素的影响,2018年环保行业上市公司总市值大幅下跌,2019年以来虽有所恢复,但整体表现仍然欠佳。


二、发展趋势


       尽管存在着较大挑战,通过对宏观环境的判断和市场趋势的研究,我们认为疫情过后环保行业仍然具有巨大的发展空间,工业环保市场增长动力依然强劲。


1、政策密集出台,行业迎来新机遇

       “十九大”将“美丽中国”一词加入社会主义现代化奋斗目标,明确提出2035年达到“生态环境基本好转,美丽中国基本实现”,环保产业发展迎来空前机遇;同时环保产业连续写入“战略性新兴产业”规划,环保产业将从工业配套性产业转变为新兴支柱性产业,成为驱动经济高质量发展、带动就业的重要驱动力。


2、下游客户盈利增强,行业迎来新市场

       我国供给侧结构性改革成效明显,主要工业行业盈利能力持续提升,特别是钢铁、有色金属、水泥和煤炭等环保需求较大行业盈利改善明显,企业承担环保的意愿和能力进一步增强。


       受政策和市场的双重夹持,加之新基建相关领域带来的新市场、长三角一体化强化生态共保联治以及长江经济带加速规划等积极信号影响,我们认为环保行业的市场需求动力仍然强劲。


三、发展建议


       在这段特殊时期,机遇与挑战并存,大量环保企业面临生存压力。我们建议环保企业通过“三步走”策略,在顺应趋势、积极避险、强化核心、再某发展。


1、顺势而为提前规划

       建议环保企业尽早对外部宏观形势、行业发展态势和自身能力进行评估,特别要打造对现金流压力和新市场拓展能力的评价能力。在此基础上制定中长期发展规划。


2、上下延伸适度多元

       环保行业特别是工业环保领域,产业链上下游极长、涉及相关领域极多。除了守住企业自身优势业务,积极向产业链上下游进行适度延伸,特别是关注投资、研发、运营等技术含量较高、利润空间较大的环节,以保持企业发展活力。同时也要看到,环保行业中废气治理、废水治理、固废治理、土壤治理等细分行业自个都有自身发展规律和发展趋势。根据企业自身情况,通过投资合作等方式逐渐进入新兴环保领域,变单一驱动为多元驱动,寻找发展新机遇。


3、创新突破,掌握核心

       从未来发展趋势来看,创新将成为我国经济发展的主要动能。环保企业要逐步完成从传统的工程企业到“研发 服务”型企业转变,掌握具有竞争力的环保核心技术,加大对企业内科研的投入。另一方面,提升企业的抗风险能力是后疫情时代必须面临的问题。近年来,包括央企、大型国企等纷纷进入环保行业,中小环保企业的竞争环境进一步艰难。以掌握核心竞争力为契机,通过多种合作方式增强企业关键能力,以保持企业长久发展。


       希望本文提出的“保持定力”和“三步走”战略,为环保企业保持长周期竞争优势提供参考,助力环保企业穿越行业低迷周期,迎接下一轮行业红利。








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